Lugosi est un loup comme les autres, jusqu'au jour où un petit nuage noir mal luné lui jette un sort et le transforme en... mouton garou ! Coursé par ses anciens collègues de meutes qui ne le reconnaissent pas, Lugosi se réfugie dans une bergerie...
Que va-t-il bien pouvoir lui arriver ?
Dans un pays lointain et sauvage, de glace et d'hiver, de lacs gelés et de forêts blanches, vivait Baïla, la petite louve. Toute la meute l'aimait parce qu'elle était courageuse, loyale et gentille et, surtout, parce qu'elle racontait des histoires extraordinaires ! Mais Baïla avait un gros problème qui lui gâchait la vie : elle faisait beaucoup, beaucoup de prouts.